Наша специальная группа Рынков Акционерного Капитала служит в качестве надежного, независимого и квалифицированного консультанта по всему спектру операций долевого финансирования через публичные и частные размещения инструментов акционерного рынка. Мы эффективно структурируем и реализуем индивидуальные решения, а также консультируем наших клиентов по всем доступным на рынке сделкам.

Иногда компания сталкивается с необходимостью укрепления своего баланса, превышающей возможности текущей операционной деятельности. Существующие акционеры могут изъявить желание заработать на реализации части имеющихся акций или нуждаются в краткосрочной ликвидности, но тем не менее по-прежнему хотят оставаться активными инвесторами. Существуют различные решения, реализуемые на рынках акционерного капитала для целей финансирования поглощений, роста, проектов, рекапитализаций и дивидендов. Привлечение акционерного капитала неоднократно доказало свою ценнсть в качестве продуктивного подхода для удовлетворения всех вышеуказанных потребностей бизнеса.

В Тенгри Capital мы разрабатываем решения индивидуально для каждого клиента и структурируем продукты таким образом, который позволяет извлечь максимальную выгоду из текущих рыночных условий.

Наша группа Рынков Акционерного Капитала имеет непревзойденную гибкость и опыт в следующих видах транзакций (через публичные или частные размещения с местными или международными инвесторами), выступая в качестве андеррайтера, консультанта или обоих, в зависимости от требований клиента и рыночных условий:

Типы продуктов

  • Первичные публичные размещения акций (IPO)
  • Последующие размещения акций
  • Блочная торговля
  • Размещения конвертируемых привилегированных акций и других гибридных ценных бумаг
  • Обратный выкуп акций
  • Распределения между акционерами дивидендов / выплат от реализации / cash-out
  • Корпоративные деривативы
  • Привлечение капитала в особых ситуациях

История транзакций
Ongoing
Ongoing
Ongoing

Mining

Vanadium producer in Kazakhstan

Financial adviser on capital raising/merger

2012

Telecom

US$525m

tombstone-2012-kcell

Joint Global Coordinator for the Initial Public Offering, dual listing

2011

National Welfare Fund Samruk-Kazyna

tombstone-2011-samruk

Sole adviser on developing People’s IPO programme

2011

Oil & Gas

US$251m

tombstone-2007-kazmunaigaz

Sole adviser on listing of preferred shares and execution of buyback

2009

Oil & Gas

KZT388bn

Mangistau Investments BV

Closing of acquisition of 100% stake in Mangistaumunaigas

2009

Oil & Gas

KZT4.8bn

Kazakhstan Client

Adviser on sale of 51% stake in telecoms in Nepal and Cambodia

2009

Oil & Gas

US$350m

tombstone-2007-kazmunaigaz

Adviser on common share buyback programme

2006

Oil & Gas

US$2.3bn

tombstone-2007-kazmunaigaz

Domestic Lead Manager for the Initial Public Offering, dual listing

Наша специальная группа Рынков Долгового Капитала служит в качестве надежного, независимого и квалифицированного консультанта по всему спектру операций долгового финансирования через публичные и частные размещения долговых инструментов. Мы эффективно структурируем и реализуем индивидуальные решения, а также консультируем наших клиентов по всем доступным на рынке сделкам.

В определенный момент, компании могут столкнуться с необходимостью оптимизации структуры капитала из-за меняющихся внутренних и внешних условий. Например, привлечения долгового финансирования может стать выгодным решением для компании, охарактеризованной избыточным и неэффективным использованием собственного капитала. С другой стороны, компании с высоким уровнем существующей задолженности могут обратиться к инструментам долгового финансирования в целях реструктуризации или дальнейшего рефинансирования, ввиду более благоприятной среды процентных ставок. Существует многообразие решений с использованием инструментов фиксированной доходности для финансирования поглощений и проектов, роста компании, рекапитализаций и дивидендов.

В Тенгри Capital мы разрабатываем решения индивидуально для каждого клиента и структурируем продукты таким образом, который позволяет извлечь максимальную выгоду из текущих рыночных условий.

Наша группа Рынков Долгового Капитала имеет непревзойденную гибкость и опыт в следующих видах транзакций (через публичные или частные размещения с местными или международными инвесторами), выступая в качестве андеррайтера, консультанта или обоих, в зависимости от требований клиента и рыночных условий:

Типы продуктов

  • Простые облигации
  • Коммерческие краткосрочные облигации / векселя
  • Конвертируемые облигации и другие мезонинные финансовые инструменты
  • Облигаций / займы с высокой доходностью
  • Рефинансирование займов / реструктуризация
  • Секьюритизация
  • Кредитные линии на пополнение оборотных средств
  • Бридж финансирование
  • Синдицированные займы

История транзакций
Ongoing
Ongoing
2013

Oil & Gas

US$1.0bn / US$2.0bn

tombstone-2007-kazmunaigaz

Kazakhstan lead manager of Eurobond issues

2012

Pharmaceuticals

KZT10bn

tombstone-2011-santo

Lead manager of domestic bond issue

2012

Cement

KZT2.5bn

tombstone-2012-centralasiacement

Kazakhstan lead manager of Eurobond issues

2012

Financial services

KZT15bn

tombstone-2009-atfbank

Lead manager of domestic bond issue

2010

Oil & Gas

US$1.25bn

tombstone-2007-kazmunaigaz

Kazakhstan arranger and dealer of GMTN programme

2010

Oil & Gas

KZT100bn

tombstone-2007-kazmunaigaz

Underwriter of zero-coupon bond issue

2010

Oil & Gas

KZT220bn

tombstone-2007-kazmunaigaz

Financial adviser on acquisition of NC KMG bonds

2009

Financial services

KZT15bn

tombstone-2009-atfbank

Lead manager of domestic bond issue

Основной контакт:
Глава департамента Рынков Капитала