Развивающиеся, стабильные или находящиеся в затруднениях компании, часто приходят к моменту ключевого стратегического решения в отношении своего будущего, такому как потенциальное слияние, поглощение или иная корпоративная реструктуризация. Такие решения оказывают значительное влияние на судьбу компании, и, следовательно, должны быть осмысленными, с учетом квалифицированных рекомендаций, а также с пристальным вниманием к деталям и возможным последствиям. Tengri Capital предоставляет исчерпывающие и независимые консультации по комплексным решениям в условиях неопределенности бизнес-среды.

Наша группа Слияний и Поглощений обеспечивает тщательную консультацию для бизнеса, стремящегося повысить производительность и стоимость компании. Мы прилагаем наши знания и опыт для поддержки наших частных и государственных клиентов на каждом этапе бизнес-цикла. Наше глубокое понимание рынка и опыт транзакций являются надежным руководством в подготовке бизнеса для обеих сторон сделки (покупки или продажи), которая реализуется с максимальной конфиденциальностью, профессионализмом и своевременностью.

Для клиентов, бизнес которых испытывает период стрессовой капитальной или операционной структур, вызванных меняющимися экономическими условиями или объективными тенденциями в секторе, у нас есть полный спектр идей по рекапитализации и трансформации компании. Мы также предоставляем существенную техническую и стратегическую поддержку в ситуациях высокой сложности, связанных с финансовым стрессом, банкротством и прочими трудностями, генерируя оптимальные результаты для всех заинтересованных сторон, помогая компаниям вернуться к прибыльности и росту.

За многие годы, мы наработали существенный опыт в ряде секторов экономики стран Центральной Азии, таких как добыча полезных ископаемых, нефть и газ, финансовые услуги, телекоммуникации, государственный сектор, фармацевтика, автомобильная и другие основные отрасли промышленности.

Возможные типы транзакций

  • Приобретение активов / бизнеса
  • Продажа активов / бизнеса
  • Слияние
  • Приватизация
  • Leveraged Buyout
  • Выкуп предприятия менеджментом
  • Рекапитализация и реорганизация акционеров
  • Подготовка защиты от приобретений
  • Разделение и спин-офф

Услуги

  • Несколько решений в определении круга потенциальных покупателей / таргетов
  • Профессиональная и точная оценка стоимости бизнеса для продажи / таргетов
  • Консультирование по вопросам стратегического подхода к процедурному, инструментальному и финансовому структурированию сделки
  • Организация конкурентных предложений и консультации в ценовых переговорах
  • Полная поддержка в переговорах
  • Финансовый стресс консультативная и реструктуризация

История транзакций
2015

Financial services

US$26m

tombstone-2015-bankpozitiv

Financial adviser on sale of 100% stake in BankPozitiv Kazakhstan  to Eurasian Bank

2011

Telecom

US$170m

tombstone-2012-diji

Exclusive financial adviser for the sale of WiMax operations of Alem Communications

2011

Oil & Gas

US$1.7bn

tombstone-2007-kazmunaigaz

Joint financial adviser on acquisition of 50% stake in MangistauMunaiGas

2011

Pharmaceuticals

tombstone-2011-santo

Exclusive financial adviser on sale of 50% stake in Chimpharm to Polpharma

2010

Oil & Gas

US$164m

tombstone-2007-kazmunaigaz

Adviser on acquisition of 50% stake in Ural Group Limited

2008

Financial services

US$1.2bn

tombstone-2008-bcc

Exclusive financial adviser on acquisition of 50.1% stake in Bank CenterCredit

2008

Media

KZT 12.1bn

tombstone-2008-khabar

Sole financial adviser on sale of 49.99% stake in a major information agency

2008

Telecom

USD$ 496m

Kazakhstan Private Equity Group

Adviser on sale of 51% stake in telecoms in Nepal and Cambodia

2007

Oil & Gas

USD$ 970m

tombstone-2007-kazmunaigaz

Valuation adviser on sale of 50% stake in KazGerMunai

2007

Financial services

tombstone-2007-creditstandard

Sole adviser on acquisition of 100% stake in Uzbekistan bank

2007

Mining

tombstone-2007-jerui

Adviser on acquisition of participation interest  Kyrgyz mining company

2007

Mining

tombstone-2007-ababank

Sole adviser on acquisition of 100% stake in Cambodian bank

2007

Telecom

tombstone-2007-starcell

Sole adviser on acquisition of 100% stake in Cambodian cellular provider

Основной контакт:
Талгат Салихов
Глава подразделения инвестиционного банкинга